2015年新能源汽車產量達37.9萬輛,伴隨其爆發式增長,電池出貨量也呈現較強走勢。從近5年動力電池走勢看,2014年之前,電池產量都低于1GWh,產量僅維持小幅增長。直到2014年動力電池出現小幅提升,達3.7GWh,再到2015年攀升至15.7Gwh,同比增長3倍之多。政策紅利激活私人消費市場,拉動新能源汽車爆發式增長,使得電池整體出貨量劇增。(注釋:以下動力電池數據源于新能源汽車產量與其搭載的電池容量乘積。由于未考慮其他影響因素,總體實際產能會略高于此。電池產量計算公式:車型搭載電池容量*車型產量)
數據來源:中汽中心、第一電動研究院
細分不同車型看,源于新能源客車對電池需求本身就高于其他車型,外加2015年各大車企追逐政策紅利,對新能源客車的產能傾斜(尤其是6-8米純電動客車),使得新能源客車搭載電池量依舊占據市場主力,達9.63Gwh,占全年總電池產量的61%;對應新能源乘用車搭載電池量為4.2Gwh,占比總量的27%;純電動專用車搭載電池量達1.86Gwh,占比僅10%。
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根據不同電池材料看,2015年磷酸鐵鋰電池出貨量達10.86Gwh,占據市場近69%份額;對應三元材料電池出貨量為4.26Gwh,占比27%;而對應錳酸鋰、鈦酸鋰、超級電容、鎳氫電池等其他材料電池出貨量僅0.6Gwh,占比4%。
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細分純電動車型看,客車領域,主要以搭載磷酸鐵鋰電池為主,出貨量達7.66Gwh,占比純電動客車電池量的84%,對應三元材料電池僅1.18Gwh,占比12.9%,而其他材料(太散了、錳酸鋰、鎳氫電池等)電池量達0.3Gwh,占比僅3%;乘用車領域則與客車不同,電池類型則以三元材料為主,電池出貨量達1.93Gwh,對應磷酸鐵鋰電池出貨量1.33Gwh,兩者相差僅0.6Gwh,在其他材料電池分布中,則主要是錳酸鋰電池,出貨量僅0.04Gwh,占比1%市場。專用車領域,電池類型分布于乘用車類似,以三元電池為主,與磷酸鐵鋰電池占比相差不大,兩者出貨量分別為1.1Gwh和0.67Gwh。
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分電池廠商看,2015年全年出貨量超過1Gwh的廠商僅5家:比亞迪、寧德新時代(CATL)、力神、合肥國軒高科、沃特馬。5家廠商累計電池出貨量達8Gwh,占比總量的近5成。
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細分看,作為新能源車企領域的佼佼者——比亞迪,在電池方面的布局早已延伸至各個部分,從上游鋰礦資源,電池材料到電池Pack及部件,電機電控等都有涉足。2015年電池出貨量更是位居行業首位,達3Gwh,占據市場26%份額。比亞迪電池廠商生產電池類型基本全是磷酸鐵鋰,只有少量三元材料電池用于插電式乘用車車型。
此前,比亞迪總裁王傳福曾透露,比亞迪新能源車2015年實現的產值達到220億元,歷史上首次超過傳統汽車的銷售貢獻(190億元)。預計到2020年,新能源車會成為比亞迪汽車銷售的絕對主力。此外,在建造新的電池生產項目,預計新項目的產能將是10GWh。
數據來源:中汽中心、第一電動研究院
位居第二位的寧德新能源電池出貨量達1.6Gwh,電池類型主要以磷酸鐵鋰為主,占據廠商98%份額,三元電池則僅占2%。CATL主要面向客戶包含客車和乘用車企業,其中,乘用車企業主要有上汽和華晨寶馬,客車企業則主要涵蓋鄭州宇通、廈門金龍、湖南南車時代、中通等。
值得注意的是,此前工信部為進一步提高新能源汽車產品技術門檻,組織開展對三元鋰電池客車車型在安全標準體系下評估,由此暫停三元鋰電客車列入新能源汽車推廣應用推薦目錄。
此舉措勢必對部分電池廠商有所影響,其中2015年新能源客車搭載三元電池的主要生產商包含三星、中航鋰電、LG、山東威能等。