贛鋒鋰業:公開發行A股可轉換公司債券網上發行中簽率及優先配售結果公告
證券代碼：002460 證券簡稱：贛鋒鋰業 編號：臨 2020-080 江西贛鋒鋰業股份有限公司 公開發行 A 股可轉換公司債券 網上發行中簽率及優先配售結果公告 保薦機構（主承銷商）：平安證券股份有限公司 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導 性陳述或重大遺漏。 特別提示 江西贛鋒鋰業股份有限公司（以下簡稱“贛鋒鋰業”、“公司”或“發行人”）和平安證券股份有限公司（以下簡稱“平安證券”、“保薦機構（主承銷商）”或“主承銷商”）根據《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令[第 144 號]）、《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則（2018 年 12 月修訂）》（以下簡稱“《實施細則》”）、《深圳證券交易所上市公司業務辦理指南第 5 號――向不特定對象發行可轉換公司債券》等相關規定組織實施本次公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”或“贛鋒轉 2”）。 本次發行的可轉債向發行人在股權登記日（2020 年 8 月 5 日，T-1 日）收 市后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的原 A 股股東優先配售，原 A 股股東優先配售后余額部分（含原 A 股股東放棄優先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統網上向社會公眾投資者發行。參與網上申購的投資者請投資者認真閱讀本公告及深交所網站（www.szse.cn）公布的《實施細則》。 敬請投資者重點關注本次可轉債發行的發行流程、申購和繳款、投資者棄購處理等方面的要求。主要要求如下： 1、網上投資者申購可轉債中簽后，應根據《江西贛鋒鋰業股份有限公司公開發行 A 股可轉換公司債券網上中簽結果公告》履行繳款義務，確保其資金賬 戶在 2020 年 8 月 10 日（T+2 日）日終有足額認購資金，投資者款項劃付需遵守 投資者所在證券公司的相關規定。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。 2、當原 A 股股東優先認購的可轉債數量和網上投資者申購的可轉債數量不足本次公開發行數量的 70%時，或當原 A 股股東優先繳款認購的可轉債數量和網上投資者繳款認購的可轉債數量合計不足本次公開發行數量的 70%時，發行人和保薦機構（主承銷商）將協商是否采取中止發行措施，并及時向中國證券監督管理委員會報告，如果中止發行，公告中止發行原因，擇機重啟發行。 本次發行的可轉債由保薦機構（主承銷商）以余額包銷的方式承銷。包銷基數為 210,800 萬元，保薦機構（主承銷商）根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次發行總額的 30%，即原則上最大包銷金額為 63,240 萬元。當包銷比例超過本次發行總額的 30%時，保薦機構（主承銷商）將啟動內部承銷風險評估程序，并與發行人協商一致后繼續履行發行程序或采取中止發行措施，并及時向中國證監會報告。如果中止發行，公告中止發行原因，并將在批文有效期內擇機重啟發行。 3、網上投資者連續 12 個月內累計出現 3 次中簽但未足額繳款的情形時， 自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6 個月（按 180 個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券及可交換公司債券申購。 放棄認購情形以投資者為單位進行判斷。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券累計計算；投資者持有多個證券賬戶的，其任何一個證券賬戶發生放棄認購情形的，放棄認購次數累計計算。不合格、注銷證券賬戶所發生過的放棄認購情形也納入統計次數。 證券公司客戶定向資產管理專用賬戶以及企業年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按不同投資者進行統計。 贛鋒鋰業公開發行210,800萬元可轉債原A股股東優先配售和網上申購已于 2020 年 8 月 6 日（T 日）結束。 根據 2020 年 8 月 4 日（T-2 日）公布的《江西贛鋒鋰業股份有限公司公開 發行 A 股可轉換公司債券發行公告》（以下簡稱“《發行公告》”），本公告 一經刊出即視為向所有參加申購的投資者送達獲配信息?，F將本次贛鋒轉 2 發行 申購結果公告如下： 一、總體情況 贛鋒轉 2 本次發行 210,800 萬元，發行價格為 100 元/張，共計 21,080,000 張，原 A 股股東優先配售日和網上申購日為 2020 年 8 月 6 日（T 日）。 二、原 A 股股東優先配售結果 原 A股股東優先配售的贛鋒轉2總計 13,431,640 張，共計1,343,164,000 元， 占本次發行總量的 63.72%。 三、社會公眾投資者網上申購結果及發行中簽率 本次發行最終確定的網上向社會公眾投資者發行的贛鋒轉 2 總計 7,648,360 張，即 764,836,000 元，占本次發行總量的 36.28%，網上中簽率為 0.0098998169%。 根據深圳證券交易所提供的網上申購數據，本次網上向社會公眾投資者發行 有效申購數量為 77,257,589,730 張，配號總數為 7,725,758,973 個，起訖號碼為 000000000001-007725758973。 發行人和保薦機構（主承銷商）將在 2020 年 8 月 7 日（T+1 日）組織搖號 抽簽儀式，搖號中簽結果將于 2020 年 8 月 10 日（T+2 日）在《證券時報》及巨 潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公告。申購者根據中簽號碼，確認認購可轉 債的數量，每個中簽號只能認購 10 張（即 1,000 元）贛鋒轉 2。 四、配售結果 類別 有效申購數量（張） 實際獲配數量（張） 獲配比例/中簽率 原 A 股股東 13,431,640 13,431,640 100% 網上社會公眾投資者 77,257,589,730 7,648,360 0.0098998169% 合計 77,271,021,370 21,080,000 - 注：《發行公告》中規定向原 A 股股東優先配售每 1 張為 1 個申購單位， 網上申購每 10 張為 1 個申購單位，本次發行余額張數為 0 張。 五、上市時間 本次發行的贛鋒轉 2 上市時間將另行公告。 六、備查文件 有關本次發行的一般情況，請投資者查閱 2020 年 8 月 4 日（T-2 日）刊登 于《證券時報》的《江西贛鋒鋰業股份有限公司公開發行 A 股可轉換公司債券募集說明書摘要》和《發行公告》，投資者亦可到巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）查詢募集說明書全文及有關本次發行的相關資料。 七、發行人和主承銷商 1、發行人：江西贛鋒鋰業股份有限公司 住所：江西省新余市經濟開發區龍騰路 聯系電話：0790-64 15606 聯系人：李易川 2、保薦機構（主承銷商）：平安證券股份有限公司 住所：深圳市福田區福田街道益田路 5023 號平安金融中心 B 座第 24 層 聯系電話：0755-81917430 聯系人：股權資本市場團隊 發行人：江西贛鋒鋰業股份有限公司 保薦機構（主承銷商）：平安證券股份有限公司 2020 年 8 月 7 日 （此頁無正文，為《江西贛鋒鋰業股份有限公司公開發行 A 股可轉換公司債券網上發行中簽率及優先配售結果公告》蓋章頁） 發行人：江西贛鋒鋰業股份有限公司 年 月 日 （此頁無正文，為《江西贛鋒鋰業股份有限公司公開發行 A 股可轉換公司債券網上發行中簽率及優先配售結果公告》蓋章頁） 保薦機構（主承銷商）：平安證券股份有限公司 年 月 日
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